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华为重磅发布搭载HarmonyOS的新一代办公宝IdeaHub S2系列

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在铝行业使用物联网有什么好处?

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工业物联网系统

工业 4.0 意味着通过制造技术和自动化模型的进步交换数据。自主设备使用智能系统和实时数据分析来提高生产。

工业 4.0 工程师开发了智能技术,以提高操作员在冶炼过程中的可见性。物联网系统可以收集和分析冶炼数据,帮助专业人士做出明智的生产决策。智能系统还可以自动获取金属温度以监测冶炼条件。

一些冶炼设施是完全自主的,允许操作员远程工作,依靠宽带连接来监控异地的铝生产技术。智能技术通常需要高速互联网连接,因此 Wi-Fi 连接可以帮助操作员和智能机器优化铝冶炼。

另一项改善铝制造设施的物联网技术是智能恒温器。智能恒温器连接到设施的供暖、通风和空调 (HVAC) 系统。该技术依赖于一致的互联网连接来访问实时天气预报。

智能恒温器可以通过监测室内和室外温度来延长 HVAC 系统的使用寿命并最大限度地减少能源浪费。他们还使用运动检测传感器根据入住率调整室内气候。这些传感器可以检测员工何时离开制造设施并关闭恒温器。

生产商还可以通过提高制造过程的可持续性来增加利润。大约 85% 的现代客户愿意为环保商品和服务支付更多费用。由于这些更高的数字,决策者可以通过更可持续的做法来增强业务。

全球社会每年产生超过 20.1 亿吨垃圾填埋场污染。铝生产商可以使用物联网来最大程度地减少 MSW。通过智能技术减少垃圾量有助于铝制造商满足生态消费者的需求。

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全球6月IC销售首现环比下滑,国产替代提速有望对冲景气下行。根据SIA数据,6月全球IC销售额为500.通过智能手机或平板电脑随时进行交易 8亿美元(YoY 13.3%,QoQ -1.9%),ICInsights指出,自1976年有数据以来首次出现6月IC销售额环比下降,主因内存IC销售大幅下滑,下游终端中PC、中低端智能手机、电视、游戏机和个人电子设备的出货量疲软。另一方面,随着外部环境日益复杂,国内半导体产业链国产替代进程提速有望助力承载核心设备、材料自主化任务的公司和细分行业龙头对冲半导体整体行业景气度下行,产业链继续推荐中芯国际、华虹半导体、北方华创、中微公司、万业企业、鼎龙股份、峰岹科技等。

SUMCO 2Q22收入超指引且3Q22预期乐观,大尺寸硅片需求仍然旺盛。SUMCO2Q22收入1070亿日元(YoY 30.7%,QoQ 6.5%),超前期指引1040亿日元,毛利率环比提升1.24pct至32.3%;预计3Q22收入1050亿日元(YoY32.7%,QoQ 7.5%),续创新高。价格方面,SUMCO在维持合约价的同时,现货价格上扬。虽然PC和手机需求减弱,但数据中心、工业和汽车半导体需求持续强劲,带动8英寸和12英寸半导体硅片供应保持紧张,其他小尺寸供需预计将缓解,相关产业链继续推荐大尺寸国产替代领先的立昂微和沪硅产业。另外,继续推荐需求相对强劲的工业和汽车半导体标的:雅创电子、闻泰科技、时代电气、圣邦股份等。

苹果或叫停iPhone14涨价计划,新机或维持5999元起售价。根据国际电子商情报道,此前有消息称苹果计划将iPhone 14全系价格上涨100美元左右,来抵消iPhone 通过智能手机或平板电脑随时进行交易 14 Pro采用全新模具、芯片涨价等带来的手机制造成本提升;但根据最新消息,苹果为确保新机销量的稳定取消了涨价计划,即iPhone14起售价将维持5999人民币/799美元。考虑到当前复杂的疫情形势及国际政治环境,2022年全年出货量确定性高、中长期持续受益于华为高端机用户换机周期的苹果产业链配置价值突出,继续推荐:歌尔股份、东山精密、立讯精密、闻泰科技、鹏鼎控股等。

2Q22全球VR出货量同比增长31%,小米推出眼镜相机新品。根据WellsennXR数据,2Q22全球VR出货量233万部(YoY 31%),其中Meta出货量182万部(YoY 28%),Pico出货量26万部(YoY 767%);2Q22全球AR出货量8.6万部(YoY 28%)。8月1日小米发布米家眼镜相机,售价2699元,该设备将头戴形态与潜望双摄系统结合,辅以高性能AR光机系统,采用索尼Micro OLED显示屏,可提供第一视角实时拍摄全新体验。近期创维、小米等国内品牌先后发布VR/AR新品,国内VR/AR产业加速成熟,继续推荐歌尔股份、长信科技、蓝特光学、立讯精密等产业链相关标的。

7月新能源汽车景气不减,功率模块国产化率持续增加。近日,车企纷纷发布7月销量快报:比亚迪涨势领先,销量为16.3万辆(MoM +21%,YoY+183%),其次为埃安销量2.5万辆(MoM +4%,YoY +138%),哪吒销量1.4万辆(MoM +7%,YoY +134%)。根据NE时代数据,1H22新能源汽车功率模块国产化率近50%,在新能源汽车需求增加的驱动下,功率模块国产化率将进一步提升,推荐关注车用IGBT模块批量供货的斯达半导、时代电气以及有较大规模自有产能释放的士兰微等。