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投資ETF

首只比特币ETF上市对投资者意味着什么?

首只比特币ETF周二开始上市交易,大多数拥有经纪账户的投资者可由此投资这种交易最广泛的加密货币。这对投资者意味着什么?

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)上市首日上涨了2%。预计未来两周内将有更多类似基金推出,美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission, 简称SEC)正在审核资管公司Valkyrie Investments和VanEck 8月份提出的向投资者发售比特币ETF的申请。

什麼是ETF? 日盛理財學園

ETF可以分散投資風險

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ETF指數型基金是什麼?何謂ETF?ETF投資新手教學|群益投信

其實 ETF 投資相對其他投資相比相對好上手,最主要是因為 ETF 在次級市場上交易,流通性好,只要有在證券公司開戶,基本上隨時在手機上就可以交易。對長線投資人來說, ETF 也相對比股票更能分散風險,雖然任何投資都會有波動,即使台股指數歷在經金融海嘯時也會有超過 30% 的跌幅,但以長線來說,簡單的拉回反而是一個更好的買點,所以對想長期累積資產又懶得做研究的投資人來說, ETF 會是你很好的選擇。

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国内ETF如何投资?

ETF”全称是可交易开放式指数基金,又叫交易所交易基金。它和传统基金相比,ETF最大的优势就是可以在交易所进行自由申购和买卖。在细讲ETF之前我们需要先复习一下两种常见的基金品种:

ETF结合了两家的优势,使投资者们既可以随时向基金公司申购或者赎回基金份额,亦可以在二级市场上交易的基金。

随着近些年我国投资者金融知识的延伸以及国内金融市场的拓展,ETF逐渐从一个小众投资品种发展成为一个具有稳定投资价值且门槛较低的市场大热。

截至今天,国内可交易ETF已经有超过350个,按照上交所统计规则可以分成单市场,跨市场,跨境,债券等五种。在选择ETF的时候我们要注意的首先就是流动性,高流动性和较大的盘口可以保证这支ETF产品的稳定性。在市场中种类繁多的ETF中进行筛选时,大家一定要着重挑选规模较大,流动性好的进行投资。

那么下面,我会带大家认识一下2021年我认为有投资机会的ETF产品:

指数类ETF如下:

沪深300(510310)

510300是一支指数ETF,所以我们首先要知道沪深300指数到底是什么?

沪深300指数是由上海,深圳两个A股市场中市值最大,流动性最好的300家公司股票组成,包含了A股中各行各业的龙头企业和我们耳熟能详的蓝筹股。因为沪深300同时包括了上交所和深交所两个证券市场,所以往往沪深300上涨的时候两家大盘指数会同时上涨。类似于美国的标普,当我们想知道中国股市整体的表现情况时,沪深300就是一个非常重要的参考标准。那么510300作为指数ETF,基金公司非常严谨的复制了沪深300指数的持仓,并且每隔半年做出一次调整。

从收益率上看,今年疫情之后上证大盘在3100-3400盘整,年终只涨9.7%。反观沪深300指数从一月份的4150一直飙升20%。可以说如果你看好2021年A股整体的牛市行情,沪深300 ETF是一个非常不错的投资工具。

在场内的10多家跟踪沪深300指数的产品中,为什么会选择510310呢?从规模上看,81.58亿的基金规模给流动性带来了保障同时规避了清盘风险,而0.03%是行业内较小的跟踪误差,代表它更精确的复制到了沪深300指数。

另外,市场中的增强型指数基金则给基金经理们提供了更大的空间来超越市场收益率。163407就是一个例子,如果你愿意冒着更高的风险和费率,也可以考虑投资增强型的沪深300指数ETF

中证500(510500)

沪深300指数不同,中证500包含了除沪深300指数之外更小的500家A股上市公司。如果把沪深300比做标普,那么中证500更像是罗素指数代表了中大盘中的中小规模企业。因为公司规模不大,相比于沪深300中的龙头企业,中证500个股风险会有所增加。

从持仓明细中不难看出,中证500避免了在个股上重仓,尽量维持所有成份股在基金中占据相等的比例。策略上看510500同样采取了被动策略,基金经理完全按照大盘指数比例建仓,偏差小于0.02%。

但是,我更推荐大家去选择针对中证500的主动型策略ETF。因为在中小企业市场中,公司的选择可以说是重中之重,主动性策略提供给各个基金经理们大展身手的空间进行对冲和持仓选择。

数据上标明,主动增强型基金收益能力也要远高于被动指数基金。总体来看,在中证500被低估的大环境里选择投资是合理的选择,然而,投资者们也需要给市场足够的时间。如果你追求的是长期稳健,可能中证500的主动基金不适合你,但是如果你愿意承受较高风险的投资,那么选择一个好的基金经理投资中证500可以给你带来意想不到的收益。

行业类ETF如下:

新汽车(515030)

当然,任何蓬勃发展的市场中都会带有泡沫,泡沫逐渐增大的过程也是行业内去芜存菁的过程。国内市场中,明年我仍旧看好新能源车的发展态势,所以才会选择515030这只行业ETF

从整个ETF的持仓细节来看,新汽车不仅仅包含了新能源车龙头公司,同时建仓了整个新能源车技术产业链的全部环节。这样的持仓分布可以很大程度的对冲掉某单个公司暴雷的风险,同时也拓宽了整个ETF的盈利能力。因为不仅仅国内新能源汽车行业蓬勃发展,作为世界新能源技术领军人物的宁德时代已经成为了很多国外传统车场的供应商。

并且我相信,新汽车的持仓结构中,还有很多类似宁德时代的公司。截至今年年底新汽车自上市交易以来盈利63.3%,远超任何行业的盈利曲线,近80亿的规模也不会给投资者们带来任何新型行业根基不稳的风险。

所以我认为,新汽车在2020年可以继续成为一个非常强大的投资工具。

光伏(515790)

2020年末,A股第一支光伏ETF在12月1日正式上市,不满一个月收益率已经高达15.81%。那么光伏ETF到底是什么,今天我就带你一探究竟。

目前,我国光伏行业已经在累计装机量,多晶硅产量,新增装机量等行业数据方面稳居世界第一位。通过ETF追踪的中证光伏产业指数,我们可以了解到2020年第二第三季度的净利润同比增速为11%和29.3%,也远超与其他行业,非常具有投资价值。

虽然光伏产业指数目前股指偏高,但是仅仅作为行业萌发期的ETF可以成为投资者们长期关注的标的物,通过一次次价格回调来平摊成本,我相信未来3-5年国内光伏产业的发展一定会让大家大吃一惊。