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外汇交易指南

差價合約交易CFD是什麼?

參考資料:CFD 是什麼?世界疫情延燒下 如何利用差價合約交易抓住投資趨勢?

差價合約交易CFD是什麼?

盲目地在市场上进行交易并希望有最好的结果是灾难的根源。 制定交易计划以明确概述您的目标以及您期望如何找到和执行交易非常重要。 计划也可能会阻止你做出冲动的决定。

使用受监管的平台商

避免过度杠杆化

使用easyMarkets易信交易工具

市场会迅速对您不利,因此明智的做法是使用易信easyMarkets 提供的一些风险管理工具来防止潜在损失。 其中一些包括:

有保证的止损

负余额保护

如果您发现自己处于市场对您不利的交易中,您可以使用我们创新的交易取消工具。 该工具将为您提供取消交易的时间窗口,并以少量费用收回您的资金。 条件与条款适用。

差价合约 问答

我可以在哪里交易?

您可以在任何设备(移动设备、平板电脑和个人电脑)上的易信easyMarkets 平台上进行交易。 登录交易区,从“市场浏览器”中选择您要交易的市场。 您可以在“市场观察”中访问您 MT4 账户上的所有可用市场。

为什么我应该交易?

差价合约交易为您提供更广泛的产品选择,让您感受金融市场的刺激。 无论您对农业、能源产品、全球货币还是股票有深入的了解,您现在都可以轻松地进行交易。 您可以以较低的保证金要求进行交易(请记住杠杆越大,利润或亏损就越大)。 它们提供了适合各种交易风格或方法的绝佳选择,例如 短期或长期投资者可以找到合适的产品来补充他们的偏好。

为什么我应该在易信easyMarkets进行交易?

提供哪些差价合约交易?

我们有广泛的加密货币、股票、货币、商品、金属和指数可供日间交易。 在这里发现我们 275 多个交易品种的完整列表。

如何进行交易?

如果您认为某项资产的价格会上涨,您就开立买入头寸(称为“做多”)。 如果您认为资产的价格会下跌,您可以开仓(称为“做空”)。 市场表现不仅决定了您是盈利还是亏损,还决定了盈利多少。 因此,假设您认为某个特定市场会上涨,并且您购买了差价合约 ,那市场进一步上涨,您的利润会更大,而您的损失会随着市场进一步下跌而增加。 如果您预计市场会下跌,同样的规则也适用; 市场下跌得越多,你赚的越多,市场上涨得越多,你损失的就越多。

差价合约有到期日吗?

我们的大部分差价合约品种没有到期日,除了我们的商品、指数和铜所基于的期货合约。 请注意,您的交易开放的每一天都将被收取现货费用。 该费用取决于您的头寸价值。

我能用多少倍杠杆进行交易?

不同差价合约的最大可用杠杆有所不同。 主要货币对 30:1,非主要货币对、黄金和主要指数 20:1,商品和非主要指数 10:1,股票 5:1,加密货币 2:1。

用户对我们的评价

负责任交易: EF Worldwide Ltd不会推荐本广告、电子邮件或相关网站提及的任何金融产品的优点,而且包含的信息并未考虑你的个人目标、财务状况和需求。因此,你应当考虑这些产品是否适合你的目标、财务状况和需求,并考虑交易这些产品涉及的风险。EF Worldwide Ltd建议你在作出关于EF Worldwide Ltd金融产品的决定前阅读客户协议。交易存在巨大的亏损风险。投入资金切勿超出自己的亏损承受能力。EF Worldwide Ltd不受日本金融厅(JFSA)监管,公司不涉及任何提供金融产品和招揽金融服务的行为,本网站也不针对日本居民。” EF Worldwide Ltd(塞舌尔金融服务管理局 – 许可证号SD056)

易信easyMarket是EF Worldwide Ltd的商标名,注册号:84227941。本网站由EF Worldwide Limited(Blue Capital Markets Group成员)运营。

受限制地区:easyMarkets Group of Companies 不向某些地区的居民提供服务,例如美国、以色列、不列颠哥伦比亚省、马尼托巴省、魁北克省、安大略省和阿富汗、白俄罗斯、布隆迪、柬埔寨、开曼群岛、乍得、科摩罗 、刚果、古巴、刚果民主共和国、赤道几内亚、厄立特里亚、斐济、几内亚、几内亚比绍、海地、伊朗、伊拉克、老挝、利比亚、莫桑比克、缅甸、尼加拉瓜、朝鲜、帕劳、巴拿马、俄罗斯联邦、 索马里、南苏丹、苏丹、叙利亚、特立尼达和多巴哥、土库曼斯坦、瓦努阿图、委内瑞拉和也门。

差價合約交易CFD是什麼?

差價合約CFD的由來和交易原理

二、透過差價合約(CFD)可以投資哪些商品?

商品種類 可投資主要CFD商品一覽 CFD代表券商 券商CFD種類
股票個股 美國的Apple、Tesla、 Amazon、Google等美股個股;中國的阿里巴巴、抖音等全球各國主要股票 IG Markets 19000+種
股票指數 美國標普500、道瓊工業、納斯達克、中國A50指數、香港恆生、德國DAX、日經指數等世界各国股票指數 IG Markets 19000+種
貨幣 美元、歐元、日元、英鎊、瑞郎、澳元、加元等 ThinkMarkets 1500+種
貴金屬 黃金、白銀的現貨和期貨! ThinkMarkets 1500+種
原油 WTI原油、布倫特原油現貨和期貨! IG Markets 16000+種
農產品 大豆、玉米、棉花、白糖等期貨! ThinkMarkets 1500+種
債券 歐洲、美國等長期國債和公司債等 Forex嘉盛 4000+種
加密貨幣 以比特幣(Bitcoin)、以太幣(ETH)為代表的數位資產的現貨和期貨的永續合約等! IG Markets 16000+種

三、如何使用CFD對沖股票投資風險?

四、CFD是危險投資嗎?

目前多數國外外匯經紀商IG Markets、eToro、嘉盛、OANDA、IC Markets等本身交易的途徑就是CFD ,但不代表它就會危險。


CFD和實物之間的差別:

總結:

五、全球最大的差價合約交易商IG介紹

IG Markets為英國上市公司IG集團的成員,富時250成分股(股票代碼IGG)。 1974年以IG Index成立運營,全球最大且歷史最久的差價合約券商,業務遍布全球,交易品種以萬計(外匯、黃金、股票CFD、加密貨幣、債券、期權)。 IG集團包含銀行、證券等金融機構,通過其在全球10大金融管轄區受監管之子公司運營,監管機構主要包括:美國CFTC/NFA,英國FCA,歐洲BaFin,瑞士FINM,澳大利亞ASIC,日本JFSA,新加坡MAS,百慕達等)。

利用 CFD 差價合約購買避險資產:以 差價合約交易CFD是什麼? CFD 黃金為例

參考資料:元大期貨-交易策略

參考資料:元大期貨-交易策略

常見的避險方式是購買黃金、公債等避險資產,這些資產容易在市場下跌時逆勢上漲。若能分配部分資金投資,就能發揮避險效果。部分貨幣也有類似的效果,發行國的政經局勢穩定,且具有極佳的流動性,也能在黑天鵝來臨時保持穩定的幣值,我們稱它們為避險貨幣。通常投資者在基礎市場交易避險資產,隨著金融產品和衍生品愈發豐富,不少機構和投資者還會利用差價合約購買避險資產。CFD可以靈活做多做空,具備與期貨合約相似的避險或投資機制,交易CFD無需像交易期貨般關注交割日和轉倉的問題,不過會有相關的隔夜融資費用。部分CFD產品甚至能全天 24 小時交易,利用差價合約購買避險資產,也不失為一種選擇!

CFD 差價合約是什麼、可以投資哪些商品?

根據 差價合約交易CFD是什麼? IG〈何為差價合約交易,其運作方式是什麼?〉,差價合約(CFD, Contract For Difference)是一種衍生性產品,交易差價合約時,代表同意交易由合約開立至合約結束時之間的資產價格差額,投資者可以靈活做多做空,而無需擁有實際資產。差價合約本質上是一種槓桿合約,有保證金要求,不必在一開始就投入全部成本,但仍可以獲得完整倉位。

此外,部分CFD 市場的交易時間不像股票市場有規定的交易時間,有些甚至 24 小時都能於交易平台上進行差價合約交易。對 CFD 差價合約有興趣的投資人,建議參與前可先透過 IG 課堂參加免費線上課程,或開設模擬賬戶演練交易。

交易差價合約時,無論是做空還是做多,一旦平倉,將實現盈虧。(圖片擷取自:IG〈何.

交易差價合約時,無論是做空還是做多,一旦平倉,將實現盈虧。(圖片擷取自:IG〈何為做空和做多差價合約交易?〉

CFD 差價合約交易的商品眾多,如投資指數、外匯、股票、大宗商品、數位加密貨幣、債券、利率、期權等市場。以全球知名差價槓桿合約交易平台 IG 為例,共有 17,000 多種市場可供投資者選擇,透過差價合約小資族也有機會參與交易,讓自己獲得更好的收益。

參考資料:CFD 是什麼?世界疫情延燒下 如何利用差價合約交易抓住投資趨勢?

差價合約交易CFD是什麼? 參考資料:CFD 是什麼?世界疫情延燒下 如何利用差價合約交易抓住投資趨勢?

如何利用差價合約達到避險目的?

對差價合約 CFD 有基本的認識之後,如何利用差價合約購買避險資產呢?一般而言,黃金、美國公債是熱門的避險資產。此外,也可以考慮日圓、美元、瑞士法郎等「避險貨幣」,儘管三種貨幣的避險邏輯有所不同,這類貨幣通常在經濟不穩定的狀態下,表現相對較穩定,頗受部分投資者的青睞。

參考〈2022 投資趨勢為何? 3 大觀察方向、小資族參與市場方法!〉,聯準會生息有望促升金價漲勢,加上綠色通膨、債務危機等因素,可以看到 2022 年 黃金仍是市場焦點,因此我們就以 IG 投資 CFD 黃金為例來看看 CFD 黃金的投資方法。

以差價合約交易避險資產:以黃金為例

隨著時代的進步,買賣黃金的方法更多,購買黃金避險也不是只有實體黃金的途徑、還可買賣非實體黃金。一般的黃金期貨買賣對投資者資金有很高要求,設置了一定的門檻,小資族是無法參與的了,但透過 CFD 差價合約投資黃金的價格漲跌,能用更少的保證金即可獲得完整的倉位(當然,收益放大的同時,損失也面臨放大的風險);此外,相較傳統的購買金飾或金塊避險,金價瞬息萬變對投資者脫手的要求很高,價格漲了十分可喜,但說不定還沒等投資者離場,價格就回落了,而通過差價合約交易,套利離場也更靈活方便。

從下圖便可以觀察到 2 月初隨著俄羅斯和烏克蘭的地緣政治局勢升溫CFD 黃金價格的漲幅顯而易見。投資者若能洞見國際局勢提前部署,便能有效在股市崩跌時,透過 CFD 購買黃金等避險資產獲利。

IG模擬帳戶CFD黃金操作範例。(圖片擷取自:IG)

IG模擬帳戶CFD黃金操作範例。(圖片擷取自:IG)

解惑!CFD 是詐騙嗎?如何挑選槓桿合約交易平台?

許多讀者都會有這個疑問:「CFD 差價合約交易CFD是什麼? 是詐騙嗎?」CFD 差價合約是近年來新興的金融衍伸性商品,是一種投資的管道,並不是詐騙的話術。不過市場上確實有很多打著差價合約投資名義的詐騙交易平台,民眾稍一不慎入金至詐騙黑平台,便很難取回自己的資金,也因此很多民眾誤以為差價合約投資就是詐騙集團的手法。其實,差價合約交易本身並不是詐騙,只要讀者選擇合法的差價合約交易平台。

那如何挑選合法的差價合約交易平台呢?投資人可以藉由觀察品牌的成立時間、交易規模對交易商有初步的理解,更重要的是查詢該差價合約交易平台持有哪些國家的監管牌照。如果你沒有時間比較不同差價合約交易平台的差異,可以先嘗試全球最知名、交易量也最大的 CFD 差價合約 交易平台 IG。

IG 集團於 1974 年在英國倫敦成立,為富時 差價合約交易CFD是什麼? 250 指數的成分股,是全球首家提供差價合約交易機會的公司,也是全球交易量最大的 CFD 交易平台。 IG集團的分公司在運營國家均接受當地監管機構嚴格監管,分别申请了 11 張監管牌照,包含英國金融市場行為監管局(FCA)、日本金融監管廳(JFSA)、澳大利亞證券與投資委員會(ASIC)、美國商品期貨委員會(CFTC)、美國全國期貨協會(NFA)、新加坡金融管理局(MAS)、百慕達金融管理局(BMA)、瑞士金融市場監督管理局(FINMA),且客戶的資金獨立存放於受監管的銀行託管帳戶內,嚴格保障投資人的血汗錢。

IG致力於保障客戶的資金安全。(圖片擷取自:IG )

IG致力於保障客戶的資金安全。(圖片擷取自:IG )

最後,還是要一再提醒,投資一定會有風險,除了平時就要做好功課外,為了避免黑天鵝來臨重挫資產水位,如何將部分資產配置到避險標的,也考驗著投資人的智慧。本文介紹的 CFD 差價合約交易也不失為一種購買避險資產的選擇,不過市場也存在一些不良的差價合約交易平台,提醒投資人入金前務必做好功課,完整調查差價合約交易平台的背景,自己的血汗錢才能真正獲得保障。

差價合約(CFD)交易簡介

差價合約(CFD)交易簡介

INFINOX Capital 是IX Capital Group Limited ('IXCG')的註冊交易名稱,由巴哈馬證券委員會(SCB)授權和監管,監管註冊號SIA F -188。我們由巴哈馬證券委員會授權交易和監管。 我們的註冊辦事處位於 201 Church St, Sandyport, West Bay Street, P.O Box N-3406, Nassau, Bahamas.

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INFINOX Limited(英國)是一家在英國正式註冊的公司,公司編號為 11290391,作為支付處理商,註冊地址為 Dawson House, 5 Jewry Street, London, EC3N 2EX。 INFINOX 是 INFINOX Capital Ltd 的商標,INFINOX Capital Ltd 是一家在英國註冊的公司,公司編號為 06854853。INFINOX Capital Ltd 由金融行為監管局授權並受其監管,註冊編號為 501057。