中泰策略徐驰：小盘成长之后 权重股或如何演绎？
特征一：大小盘走势显著分化。回顾自4月底反弹以来市场大小盘风格演绎的变化，首先是小票表现更为突出，5-6月则是大小风格的共振上行期。而年中市场调整以来，小盘再度占优。背后的主导因素主要由两大预期主导：疫后经济修复、地产风险发酵。而7月以来，小盘再度走强，背后的逻辑在于1)疫后经济修复曲折，导致与经济宏观需求相关性更高的大盘权重股增长预期趋弱；2)流动性宽松也有利于提高小盘股的估值溢价，6-7月M2-社融增速的剪刀差不断扩大；3)中证1000股指期货上市，一般来看历次股指期货和期权衍生品推出后，对应的股指 ETF 基金 整体规模会有明显的增加，由此带动中小盘 资金流 入加大。
特征二：高景气板块行情演绎内部轮动加快。7月以来，高景气板块内部已出现快速轮动，并开始虚化，“ 机器人 ”和“智能驾驶”等概念指数逐步跑赢6月以来的汽车、光伏等细分领域。参考历史的板块内部轮动规律来看，当内部轮动加快且市场热点由实向虚时，大概率处于行情末端。 新能源 赛道来看，六月中旬以前，拥有 业绩 支撑的整车板块表现更加出色，此后风格逐渐经由光伏、锂电向风电、 储能 转化。同样，汽车板块，相比于 新能源 板块，虽内部分化较小，但也呈现出此前数次行情表现出的“由实向虚”的特点，较为概念化的智能驾驶板块7月以来表现较为强势。
从市场表现来看，当下权重股的回调空间已相对有限。过去一个月指数回调，市场将权重股与经济下行联系在一起，个股表现尚可。但是我们认为后续个股和指数的分化不会持续太久，目前权重股的回调空间已经相对有限，对于7月 信贷 的回落，指数层面也已经有了定价。以 上证50 来看，上证50的指数表现和估值水平PE(TTM)均已回到4月底水平。从影响当前权重股的定价因素来看，疫情和地产两大制约因素偏中期，很难再超预期：常态化核酸检测的控制之下很难会有大规模疫情爆发，虽然该防控模式的影响或阶段性呈现反复，但总的来说，市场普遍对疫情将影响经济修复一波三折存在预期；地产方面，地产销售数据的修复戛然而止，且地产股的走势震荡下跌。因此，若投资者认为当前的中国经济比起4月疫情缓解时有所好转，并且稳增长措施还是能够逐步起效的话，那么以上证 50为代表的权重股或可考虑提前布局低位反转。
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