分类
安全和简单的方法赚钱

你将看到最好的经纪商与交易平台的详细 一览表

如何创办经纪公司?

白天,玻璃桥墙上的瑞银标志开设一家股票经纪公司涉及哪些费用?

例如,一个只做交易所上市证券市场的 "完全披露 "公司,其净资本要求将低于同时承销证券的 "经纪商"。

自动化如何降低经纪公司的运营成本?

InvestGlass CRM正在通过自动化 "了解你的客户"(KYC)补救过程来降低金融服务的运营成本。InvestGlass CRM的KYC补救工具使金融机构能够快速、轻松地识别和纠正客户数据中的错误,节省时间和金钱。此外,InvestGlass CRM的KYC补救工具通过确保客户数据的准确性和最新性,帮助金融机构满足监管要求。InvetGlass CRM工具与数字入职工具相连,以促进数据的收集。这对开户特别有用。InvestGlass与多个FINTECH解决方案相连接,有利于经纪商履行反洗钱的职责。

使用电话和笔记本电脑的人选择金融业监管机构

  • 你想把你的实体办公室设在哪里,办公场所的价格是多少?
  • 如果你计划租赁办公场所,将有什么规定?
  • 哪种营销策略会适合你的目标客户群?
  • 你能负担得起哪种法律结构?确保你有足够的资金来启动。
  • 你将如何缴税,你需要雇佣多少员工?
  • 哪些社交媒体平台将为你的公司提供最大的曝光率?你想拨出多少资金用于营销活动?
  • 你能承诺多少资本储备?
  • 你会选择独资企业、合伙企业、有限责任公司(LLC)和公司哪种结构?
  • 你所在地的税收优势是什么?
  • 是从财富管理师开始,还是直接持有股票经纪人的执照更容易?

加拿大经纪公司

印度经纪公司

英国经纪公司

美国经纪公司

法国经纪公司

瑞士经纪公司

澳大利亚经纪公司

新加坡经纪公司

香港经纪公司

热衷于建立你的经纪人经销商的客户群?

1.研究你的目标受众,确定他们的需求。

2.制定一个能够接触到目标受众的营销计划。

3.实施你的营销计划并在InvestGlass CRM中跟踪你的结果

4.根据需要调整你的营销计划,继续建立你的客户群。

股票经纪人的责任是什么?

  1. 评估并告知客户风险,尊重适宜性和适当性
  2. 掌握当地法规的最新情况
  3. 监测业绩和费用
  4. 就潜在投资、交易流程和市场情况提出建议
  5. 保持技术更新以适应当地法规
  6. 监测投资建议(如有)。
  7. 记录应税账户数据
  8. 尊重财务规划限制

如何注册为经纪公司,是否应该先从投资顾问做起?

InvestGlass CRM是股票经纪人的一个重要工具。它提供了在一个中央平台上管理客户关系、销售和营销的能力。InvestGlass Automation是一个附加工具,使经纪人能够将其工作流程自动化并提高效率。这两个工具共同为股票经纪人提供了一个完整的解决方案。InvestGlass CRM使经纪人能够跟踪其客户的投资组合、业绩和风险状况。这些信息对于做出明智的投资决策至关重要。InvestGlass Automation使经纪人能够将其工作流程自动化,节省时间并提高效率。通过整合这两种工具,股票经纪人可以最大限度地提高其生产力和效率。InvestGlass CRM和Automation是任何希望改善其业务的股票经纪人的完美解决方案。

如何利用InvestGlass投资组合管理工具开办一家经纪公司?

InvestGlass PMS是为初创公司和小型经纪公司建立的。它是一个端到端的解决方案,帮助公司管理其业务,从客户关系管理到业绩报告。InvestGlass 你将看到最好的经纪商与交易平台的详细 一览表 PMS是任何希望创办自己公司的股票经纪人的重要工具。它提供了跟踪客户投资组合、业绩和风险状况的能力。PMS可以包括以下资产类别和功能 :